אקטיון מאפשרת ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות.
אקטיון היה צייד נועז במיתולוגיה היוונית, ושמו מסמל מיומנות והנעה לפעולה.
אקטיון מציעה ללקוחותיה את האפשרות לקבל החלטות המותאמות אישית עבורם.
אקטיון עושה שימוש בכלים תפעוליים מתקדמים המעניקים ללקוחותיה עצמאות ויכולת שליטה.
לדוגמא: גיל החוסך, טווח השקעה, ייעוד החיסכון ובחירה ספציפית של נכסי ההשקעה. החוסך לוקח צעד פעיל באסטרטגיית ההשקעות
בעת הניוד וכל עוד כספי העמית אינם נפדים, הוותק נשאר וכמובן כל הטבות המס
באמצעות פטור ממס רווח הון יחד עם האפשרות להעברה בין דורית בפטור ממס בעת פטירה לפני גיל 75 (במסגרת תיקון 190)
לפי מצב השווקים, ללא ניוד וללא המתנה בירוקרטית הכרוכה במילוי טפסים
מהיום אתה יכול לנהל את קופת הגמל של לקוחותיך כתיק השקעות בראייה כוללת
ניהול אישי — פיתרון ללקוחותיך המעוניינים בהתאמה אישית
פתרון עבור לקוחות הרשאים להשקיע בקרנות חוץ וליהנות מהטבות המס של קופות הגמל
עבור אנשי מקצוע, מנהלים ועצמאים, הרגע שבו קרן השתלמות מגיעה לוותק של שש שנים ומשנה את הסטטוס שלה ל"נזילה" נתפס לעיתים קרובות כנקודת יציאה טבעית. התגובה האוטומטית של רבים היא למשוך את הכספים שנצברו ישירות לחשבון העובר ושב או להעביר אותם לתיק השקעות רגיל בבנק, מתוך מחשבה שהגיע הזמן "לממש
שוק התעסוקה התזזיתי של השנים האחרונות יצר כמעט אצל כל איש מקצוע, בכיר או עצמאי בעיה מוכרת: פיצול כרוני של החסכונות ארוכי הטווח. מעבר בין מקומות עבודה, שינויי סטטוס בין שכיר לעצמאי והסדרי ברירת מחדל של סוכנויות ביטוח הותירו אחריהם שובל של חשבונות רדומים. מדובר בקרנות השתלמות שנשכחו, קופות גמל
תקופת פתיחת השנה החדשה מזמנת באופן מסורתי רגע של עצירה, התבוננות וקבלת החלטות מהותיות. בעוד שרבים מקדישים זמן למטרות אישיות ומקצועיות, מעטים עוצרים לבצע חשבון נפש כלכלי אמיתי בנוגע לאופן שבו מנוהל ההון הנזיל שלהם. לאורך השנה החולפת, כספים פנויים נוטים להישאר בדיוק במקום שבו נחתו: פיקדונות קצרי מועד שמציעים
