אקטיון מאפשרת ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות.
אקטיון היה צייד נועז במיתולוגיה היוונית, ושמו מסמל מיומנות והנעה לפעולה.
אקטיון מציעה ללקוחותיה את האפשרות לקבל החלטות המותאמות אישית עבורם.
אקטיון עושה שימוש בכלים תפעוליים מתקדמים המעניקים ללקוחותיה עצמאות ויכולת שליטה.
לדוגמא: גיל החוסך, טווח השקעה, ייעוד החיסכון ובחירה ספציפית של נכסי ההשקעה. החוסך לוקח צעד פעיל באסטרטגיית ההשקעות
בעת הניוד וכל עוד כספי העמית אינם נפדים, הוותק נשאר וכמובן כל הטבות המס
באמצעות פטור ממס רווח הון יחד עם האפשרות להעברה בין דורית בפטור ממס בעת פטירה לפני גיל 75 (במסגרת תיקון 190)
לפי מצב השווקים, ללא ניוד וללא המתנה בירוקרטית הכרוכה במילוי טפסים
מהיום אתה יכול לנהל את קופת הגמל של לקוחותיך כתיק השקעות בראייה כוללת
ניהול אישי — פיתרון ללקוחותיך המעוניינים בהתאמה אישית
פתרון עבור לקוחות הרשאים להשקיע בקרנות חוץ וליהנות מהטבות המס של קופות הגמל
עבור המשקיע המתוחכם, המעבר למודל ה-IRA (Individual Retirement Account) הוא רק תחילת הדרך. בעוד שרוב המאמרים ברשת מתמקדים ביתרונות הבסיסיים של שליטה ושקיפות, המקצוענים באמת יודעים שניהול IRA מוצלח אינו מסתכם רק בבחירת נייר ערך כזה או אחר. השאלה האמיתית היא איך בונים מערכת שתעבוד עבורכם לאורך עשורים, תנטרל רעשי
בעשור האחרון, תפיסת ניהול ההון בישראל עברה מהפכה שקטה אך עוצמתית. אם בעבר משקיעים נטו להפריד בין "הכסף הפנסיוני" לבין "הכסף הנזיל", הרי שבשנת 2026 ברור לכל משקיע כשיר או בעל הון שההפרדה הזו היא מלאכותית ופוגעת בתשואה הכוללת. המפתח לניהול הון מודרני טמון בסנכרון המערכתי שבין קרן השתלמות IRA
רוב המשקיעים בישראל מנהלים את הכסף שלהם כמו מישהו שמנסה להרכיב פאזל של 1,000 חלקים בלי לראות את התמונה שעל הקופסה. יש להם קרן השתלמות "במקום אחד", קופת גמל "במקום אחר", תיק השקעות בבנק ואולי עוד איזו פוליסת חיסכון שסוכן הביטוח מכר להם לפני חמש שנים. התוצאה? אנרכיה פיננסית. הם
בעת הזו, כולנו מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים ובזמנים קשים אלו, אנו מבקשים לחזק אתכם ולאחל לכולנו ימים שקטים יותר!
אקטיון עושה את כל המאמצים להמשיך להעניק שירות גם בתקופה מורכבת זו באופן שוטף באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון:
03-3743888 ובאמצעות אתר האינטרנט.
האתר עושה שימוש בקובצי "עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף, שיפור חווית הגלישה, ניתוח נתוני שימוש, התאמת תוכן אישי ולמטרות אבטחה.
באפשרותך לבחור לחסום או למחוק את העוגיות דרך הגדרות הדפדפן. עם זאת, ייתכן כי חלק מהשירותים באתר לא יפעלו כראוי או שלא תוכל/י להינות מכלל הפונקציונליות והתכנים הזמינים.
המשך השימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות שלנו.
